Спектакль состоит из трех частей и идет три дня, но каждую часть трилогии можно смотреть отдельно. Видеосценография дает спектаклю дополнительное измерение: с помощью спецэффектов зритель оказывается то в зимнем аэропорту, то в жарком Баку, под водой или на страницах рукописи Достоевского.
В первой части трилогии Тильтиль и Митиль пускаются в путь. Владимир Коренев и Алефтина Константинова вспоминают о военном детстве, родителях, съемках «Человека-амфибии» и коллегах по театру.
Во второй части Тильтиль и Митиль оказываются во Дворце Ночи. Артисты рассказывают о своей свадьбе, поклонницах Коренева, мхатовской «Чайке» и путче 1991 года.
В третьей части Тильтиль оказывается в Садах Блаженств, но всем блаженствам предпочитает тепло Домашнего Очага, возле которого его ждет Митиль. Коренев вспоминает о гастролях в Иваново, где он чуть не стал жертвой любвеобильных ткачих.